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安费诺17亿美元收购MTS Systems

据麦姆斯咨询报道,全球领先的高科技互连、天线和传感器解决方案供应商Amphenol公司(NYSE:APH,以下简称“安费诺”),与全球领先的先进测试系统、运动模拟器和精密传感器供应商MTSSystems公司(Nasdaq:MTSC,以下简称“MTS”)于近日宣布,双方已经签订最终协议,安费诺将以每股58.50美元的现金价格收购MTS(约合17亿美元),其中包含承担未偿债务和净现金负债。

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“长期以来,我们一直很欣赏MTS在各类极具吸引力的终端市场中的技术和地位。”安费诺总裁兼首席执行官R.AdamNorwitt说,“这次收购符合我司战略,可以继续在各行各业扩展我司的传感器和基于传感器的产品范围,进一步利用电子革命的长期增长潜力。我们对我司的产品组合实力感到非常兴奋,这将使我们有能力向全球客户提供更具创新性的技术。我们期待并欢迎出色地的MTS团队加入安费诺大家族。”

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“安费诺是互连和传感器技术的领导者,拥有成熟的管理团队,并且整个平台成功收购过多家公司。”MTS临时总裁兼首席执行官RandyJ.Martinez表示,“MTS可为安费诺带来高质量的技术解决方案、多元化的一流公司客户群以及强大的财务实力。我们非常高兴能与安费诺携手合作,这将使我们能够继续通过高质量和创新的解决方案为客户提供卓越的体验。”

MTS董事会主席DavidJ.Anderson总结道:“MTS董事会很高兴通过了战略评估,为MTS股东们提供了本次交易应有的价值。我完全相信,MTS将与安费诺一道,为未来几代人的利益,继续提升技术,赋予全球产品有意义的改进和现代化气息,以造福客户。”

MTS主要由传感器以及测试与模拟两个业务部门组成。MTS的传感器部门可为安费诺提供高科技、苛刻环境传感器的高度互补产品,并将其销售到各类终端市场和应用领域,可帮助安费诺成为业界拥有最广泛传感器及相关产品的企业之一。MTS的测试与模拟部门则是该行业的领导者,安费诺相信该部门的业务极具吸引力,具有良好的近期和长期发展潜力。因此,安费诺计划对MTS的业务进行战略评估,以为其未来成功做出最佳定位。

收购MTS预计将增加安费诺在交割后第一年的每股收益,MTS的传感器以及测试与模拟两部门将分别贡献每股约为0.10美元和0.06美元的收益。该假设建立在某些上市公司的成本在交割后会减少的基础上。此次收购将通过安费诺现有信贷和商业票据贷款以及库存现金的组合融资来完成。

该交易已得到两家公司董事会的一致批准,还需要获得某些监管部门的批准、MTS股东的同意以及其他惯例成交条件,预计将在2021年年中全部完成。

CenterviewPartners为安费诺此次收购的财务顾问,Latham&Watkins为法律顾问。摩根大通证券和Evercore担任MTS的联席财务顾问,SidleyAustin担任法律顾问。

关于安费诺

安费诺是电气、电子和光纤连接器、互连系统、天线、传感器和传感器产品、以及同轴和高速专用电缆全球最大的设计商、制造商和营销商之一。安费诺在美洲、欧洲、亚洲、澳大利亚和非洲的工厂设计、制造和组装其产品,并通过其自己的全球销售团队、独立代表和全球电子分销商网络销售其产品。安费诺作为互连市场高增长领域的领导者,拥有多元化的业务,包括:汽车、宽带通信、商用航空、工业、信息技术和数据通信、军事、移动设备和移动网络等。

关于MTSSystems

MTS系统公司的测试和模拟硬件、软件以及服务解决方案帮助客户加速并改善其设计、开发和制造过程,同时也可用于确定材料、产品及结构的力学性能。MTS的高性能传感器可在各类应用中测量振动、压力、位置、力和声音等指标。

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